この記事では、施術等の前にお客様にいただく、「同意書」の作成方法、顧客による「同意書」への署名方法などを説明します。(スクリーンショットは英語ですが、アプリ上では日本語で表示できます。)
まず最初に、「同意書」のマスターデータを設定から登録します。
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設定 > 同意書 に遷移します
- 同意書を識別する名前(同意書自体には表示されません)、同意書のタイトル、同意書の内容を入力し、保存します
登録すると、お客様が署名できる状態になります。
お客様による署名は以下の手順で行えます。
- 顧客検索 > 顧客を選択 > 顧客詳細 > 「同意書」のタブ
- 「追加」のボタンを押すと、あらかじめ作成してある「同意書」が開かれます
- お客様に、携帯、あるいはタブレットを手渡し、「ここに署名」の欄に署名してもらいます
- 「保存」を行うと、署名された同意書が保存され、顧客詳細の「同意書」のタブに、署名済み同意書として一覧されます
- お客様が署名した同意書は、PDF形式で「送付」のボタンから、メール等で送信することができます